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见

当听到

戴夫·斯帕诺CFP®

总裁、首席执行官

大卫J. 斯帕诺是总统，也是Annex财富管理公司的首席执行官.

作为总裁兼首席执行官，Dave为整个公司提供并实施愿景. Dave在EBET真人服务行业有35年的经验，帮助塑造了威斯康辛州和北伊利诺斯州首屈一指的独立EBET真人服务机构之一的建立和发展背后的愿景. 在戴夫的方向, 附件财富管理®汇聚了高品质, 以客户为中心的专业投资顾问, 退休, 在税务和EBET真人规划领域组建客户服务团队，以满足不同客户群体的财务需求.

社区里的杰出人物, Dave曾担任the EBET真人 规划 Association of Southern Wisconsin的董事会主席, 意大利社区中心的总统, 节日Italiana, 民族团结节. 戴夫还在Summerfest的董事会任职, 历史第三区, 湖岸州立公园和米勒公园体育场董事会, 以及圣救主，圣天使高中和圣. 玛丽的探视.

在他的私人时间, 戴夫喜欢打高尔夫球，还是个狂热的捕梭鱼爱好者, 以及与妻子金和他们的两个孩子共度时光.

德里克V.W. Felske, CFA®

首席投资官

德里克V.W. Felske是附件财富管理的首席投资官.

作为首席投资官, 德里克负责制定投资政策和策略, 战略和战术资产配置, 活动经理选择, 以及发展附件的可自由支配的管理账户组合. 他担任投资政策委员会主席，并与公司的财务顾问密切互动.

附件前财富管理, Derek曾担任Strong Capital Management和American Century Investments的高级副总裁和投资组合经理.

德里克毕业于达特茅斯学院，获得经济学学士学位, 然后在宾夕法尼亚大学沃顿商学院获得了EBET真人和会计的工商管理硕士学位. 他拥有特许EBET真人分析师称号.

德里克是一名狂热的高尔夫球手，也是两个女儿的父亲.

马克•贝克

财富管理服务董事总经理

马克•贝克是附件财富管理财富管理服务的总经理, 也是附件财富管理每周广播节目的主持人, 附件财富管理投资展.”

作为财富管理服务的董事总经理, Mark负责管理附件财富管理团队面向客户的活动. 他的工作是创造并维持精英服务, 激励和激励卓越, 并鼓励与附件财富管理客户建立牢固的关系.

Mark持有工商管理学士学位，是EBET真人规划协会的成员. 马克喜欢滑雪、滑水、骑山地自行车和打高尔夫球.

梅丽莎案例

首席财务官

本文作者梅丽莎•凯斯是附件财富管理的首席财务官.

担任首席财务官, 梅丽莎负责监督和预测公司的发展, 并监控其资产负债表, 同时管理人力资源. 梅丽莎专注于效率, 及时准确的财务报告，并协助完成附件中的战略增长计划.

在加入Annex之前，她曾担任一家土木工程公司的财务总监.

她毕业于印第安纳大学，获得会计学士学位, 并获得了威斯康星大学密尔沃基分校工商管理硕士学位.

梅丽莎是威斯康星州注册公共账户协会的成员, 并于2011年被评为年度最佳财务总监.

梅丽莎喜欢打垒球和指导垒球，也喜欢花时间和孩子们在一起.

格雷格Batiansila

营销总经理

格雷格Batiansila是Annex财富管理公司的营销总经理.

作为营销总经理, 他负责营销策略，并在多个平台开发信息和语音, 使用指标来确保品牌的有效传播.

格雷格在威斯康星康考迪亚大学获得学士学位.

在安尼克斯财富管理公司工作之前，格雷格在Edgenet公司从事营销工作.

格雷格喜欢电影制作、写作和与家人共度时光.

布兰登Arps, CFP®

财富管理

Brandon Arps是Annex财富管理公司的财富经理.

作为财富经理, 布兰登会见潜在客户, 努力维护客户关系，并长期监督客户关系. Wealth managers conduct initial portfolio reviews with clients to determine or validate current investment objectives; prepare recommendations of appropriate investment models and allocations developed by 附件财富管理’s EBET真人 规划 team; 并参与业务发展以取得成果.

Brandon是一名注册理财规划师，获得St. 诺伯特学院. 他获得了生命、健康、事故和长期护理执照.

之前他在安尼克斯财富管理公司工作, 布兰登在蒙特利尔银行哈里斯EBET真人顾问公司工作, 正式名称为马歇尔 & Illsley 财务顾问s和Marshall & Illsley银行.

布兰登喜欢打高尔夫球，钓鱼，和朋友和家人在一起.

吉尔阿克曼

客户服务经理

吉尔·阿克曼(吉尔阿克曼)是Annex财富管理公司湖区分公司的客户服务经理.

作为客户服务经理, Jill协助附件财富管理客户的所有服务相关需求.

吉尔在威斯康辛大学白水分校获得商业、舞蹈和教育学士学位.

她在安尼克斯财富管理公司工作之前, Jill曾在富国银行顾问公司担任董事总经理/投资官的客户助理.

吉尔喜欢户外活动，活跃在她的社区，和她的家人在一起.

David Batten, CFP®，CIMA®，CRPS®

财富管理

David Batten是Annex财富管理公司的财富经理.

作为财富经理, 大卫会见潜在客户, 努力维护客户关系，并长期监督这些关系. 财富经理与潜在客户进行初始投资组合评估，以确定或验证当前的投资目标; 为附件财富管理公司的中央计划部门开发的适当投资模式和拨款提供建议; and engages in 业务发展 to deliver results.

他获得了UW - Milwaukee的工商管理学士学位，以及Cardinal Stritch University的管理硕士学位. 他通过了总证券代表(系列7), 国家统一证券代理法(第63组), 和统一投资顾问法(第65辑)考试.

在安尼克斯财富管理公司工作之前，大卫在M&我的财富管理(现BMO EBET真人 Group)，曾在Personal 信任 Group工作, 财务咨询领域和EBET真人APP服务.

大卫喜欢攀岩、皮划艇和骑自行车.

Lori贝豪夫

客户端业务专家

Lori贝豪夫是附件财富管理的客户运营专家.

作为客户运营专员, Lori协助附件财富管理客户的所有服务相关需求, 包括调度, 投资者的研究, 和文件准备.

洛莉在印第安纳大学获得了文学学士学位.

附件前财富管理, Lori曾在企业零售部门工作，专注于库存管理, 培训和营销.

洛莉喜欢和家人在一起，喜欢户外活动和旅行.

乔安贝尔

客户服务经理

乔安·贝尔是附件财富管理公司EBET真人APP服务领域的客户服务经理.

作为客户服务经理, 乔安是附件财富管理客户所有服务相关需求的主要联系人之一, which includes 管理 daily client service requests and inquiries; coordinating follow-through on account inquiry; 财务规划 and maintenance requests; preparing and 调度 client reviews; maintaining client records; and 管理 outgoing client 沟通s.

附件前财富管理, 乔安曾在瓦乔维亚证券公司工作, 富国银行顾问和自由财富联盟.

乔安喜欢和家人在一起，钓鱼和划船.

约翰·克拉伦斯古水盆海湾

业务发展官

约翰·克拉伦斯古水盆海湾是Annex财富管理公司湖区分行的业务发展官.

附件前财富管理, 约翰在美国运通公司担任顾问和注册负责人.

约翰被《EBET真人APP》评为“五星级财富经理”之一, 在经过严格的研究过程后授予一组专业人员的一项享有声望的荣誉.

John enjoys spending time with his wife, Melissa, and their children; coaching, and playing sports.

琳达博克

办公室管理员

琳达·博克(琳达博克)是Annex财富管理公司湖区分行的办公室管理员.

作为办公室行政人员, 琳达接听来自现有和潜在客户的电话, 协调会议, 维护客户档案，处理多项行政工作.

在附件财富管理之前，Linda在银行业工作了35年.

琳达喜欢跑步、打高尔夫球和烤面包.

Amy Bremmer, MBA, CFP®

财富管理

艾米·布雷默(Amy Bremmer)是Annex财富管理公司的财富经理.

作为财富经理, 艾米会见潜在客户, 努力维护客户关系，并长期监督客户关系. 财富管理s conduct initial portfolio reviews with clients to determine or validate current investment objectives; prepare recommendations of appropriate investment models and allocations developed by 附件财富管理’s EBET真人 规划 team; 并参与业务发展以取得成果.

附件前财富管理, 艾米在路德教会的Thrivent EBET真人工作, 摩根大通在密尔沃基和芝加哥的私人财富部门，以及在沃基夏的Global View Capital Advisors.

Amy于2006年获得UW-Milwaukee的EBET真人工商管理学士学位和法语和法语研究文学学士学位. 2012年，Amy毕业于Alverno College，获得工商管理硕士学位. 她是一名注册理财规划师™专业人士.

艾米喜欢后院园艺，用威斯康星州本地的花来支持传粉者, 和丈夫马特一起潜水旅行. 她是华盛顿大学园艺推广大师志愿者，喜欢和小孩子一起做园艺项目. Amy还代表Annex参加了EBET真人的EBET真人素养计划，该计划关注大学生的基本EBET真人素养.

凯西用嘶哑的声音

客户服务经理

凯西·克罗克(凯西用嘶哑的声音)是Annex财富管理公司的首席客户服务经理.

作为客户服务经理, Kathy管理和监督EBET真人服务团队的流程和程序. Kathy是附件财富管理客户服务相关请求的主要联系人之一. This includes 管理 daily client service requests and inquiries; coordinating follow-through on account inquiry; 财务规划 and maintenance requests; preparing and 调度 client reviews; maintaining client records; and 管理 outgoing client 沟通s.

附件前财富管理, 凯西在EBET真人行业从事银行和EBET真人APP工作超过20年.

凯西喜欢和她的丈夫和女儿在一起，她的女儿就读于威斯康星大学.

“迪林高产

财务顾问

“迪林高产是FINRA的注册代表，在EBET真人服务领域拥有超过30年的经验. 在过去的25年里，他一直是Elmbrook EBET真人 Services的注册负责人和前总裁. 艾尔在Elmbrook的职责除了为自己的个人客户提供咨询外，还包括监督和管理公司的日常运营.

艾尔获得了《EBET真人》杂志评选的2010年和2011年五星财富经理奖. 这个奖项旨在突出那些在能力和对客户满意的承诺方面都有突出表现的代表. 在确定获奖者时, a survey field 包括 both clients and financial service professionals were asked to evaluate their advisors based on criteria such as; integrity, 沟通, 客户服务, 知识/技能, 价值和整体满意度. 不到百分之五的密尔沃基地区顾问被选为这个奖项.

艾尔和他的妻子桑迪是榆树林的长期居民, 他们在家庭和教会生活中活跃的地方.

布伦达Doucas

管理协调员

布伦达·杜卡斯(布伦达Doucas)是附件财富管理的行政协调员.

布伦达获得了威斯康辛大学白水分校的市场营销学士学位.

附件前财富管理, 布伦达在医疗服务行业工作，并且是她两个女儿的全职妈妈.

布伦达喜欢和她丈夫呆在一起, 为女儿的体育赛事和多种户外娱乐活动欢呼.

迈克尔·达菲

合规专员

迈克尔·达菲(迈克尔·达菲)是Annex财富管理公司的合规专家.

作为合规专员, Michael帮助确保Annex是高效的, 有效的, 并符合业务政策, 行业法规和标准.

自2000年以来，Michael一直在EBET真人服务业工作，并于2010年加入Annex.

迈克尔毕业于伍斯特的圣十字架学院, MA, 并已通过以下美国EBET真人业监管局资格考试:普通证券负责人(24系列), 首席证券代表(第七组), 期货管理基金(第三十一辑), 统一联合州法(第66集). 他也是威斯康辛人寿保险执照，意外事故 & 健康.

迈克尔喜欢和家人在一起, 志愿服务, 指导和咨询, 参加团体运动和户外活动.

斯蒂芬妮emon

经理,客户服务 & 运营团队

斯蒂芬妮·埃蒙斯(斯蒂芬妮emon)是客户服务经理 & 附件财富管理公司运营团队. 斯蒂芬妮在2007年加入了Annex团队.

在这个角色, 斯蒂芬妮担任主管的团队的高度熟练的客户服务经理和助理. 她计划并执行附件客户活动，包括客户答谢活动, 以及客户教育系列. 她还协助员工和客户进行内部和外部的沟通.

附件前财富管理, 斯蒂芬妮曾担任多个地区非营利组织的筹款总监和特别活动经理.

斯蒂芬妮喜欢在西艾利斯/西密尔沃基学校董事会任职，也是她儿子学校的助推器俱乐部主席. 她是她儿子和他的许多运动和活动的穿梭，是一个狂热的读者和体育迷.

苏珊·费尔顿

客户服务经理

苏珊·费尔顿是Annex财富管理公司的客户服务经理.

作为客户服务经理, 协助所有附件财富管理客户的相关服务需求.

附件前财富管理, 苏珊在那之前是全职妈妈, 在SysLogic上执行管理操作公司.，双子星座.

Jason Ganiere CFP®

财富管理

Jason Ganiere是Annex财富管理公司的财富经理.

随着财富经理, 杰森会见潜在客户, 努力维护客户关系，并长期监督这些关系. 财富经理与潜在客户进行初始投资组合评估，以确定或验证当前的投资目标; 为附件财富管理公司的中央计划部门开发的适当投资模式和拨款提供建议; and engages in 业务发展 to deliver results.

Jason获得了威斯康星大学密尔沃基分校的学士和硕士学位，以及西北大学的财务规划证书. Jason通过了FINRA的以下考试:, 统一证券代理国家法律考试(第63组), 及统一投资顾问法律考试(第65辑).

杰森喜欢钓鱼, 滑雪，为女儿的体育比赛加油助威，还是一名执法人员.

罗伯特Godfroy

财务规划专家

罗伯特Godfroy是Annex财富管理公司财务规划团队的财务规划专家.

作为财务规划专家, 罗伯特帮助客户定义和发展现实的计划，旨在帮助他们实现财务目标，同时保持他们在轨道上，并专注于他们的目标. 他还在公司内部与顾问们合作财务规划概念，为EBET真人的客户基础创造最高的可交付成果.

附件前财富管理, 罗伯特在密尔沃基地区的EBET真人服务部门工作，之前在土木工程部门工作.

罗伯特毕业于爱荷华州立大学，获得理学学士学位, 也获得了FINRA系列赛6/63的成绩, 并获得了威斯康星州人寿保险的执照, 事故 & 健康.

罗伯特喜欢和孩子和孙子孙女们在一起，喜欢旅行和徒步旅行.

苏珊·冈萨雷斯

客户服务经理

苏珊·冈萨雷斯是附件财富管理的客户服务经理.

作为客户服务经理, 苏珊是附件财富管理客户所有服务相关需求的主要联系人之一, which includes 管理 daily client service requests and inquiries; coordinating follow-through on account inquiry; 财务规划 and maintenance requests; preparing and 调度 client reviews; maintaining client records; and 管理 outgoing client 沟通s.

附件前财富管理, Susan在BMO Harris 财务顾问s获得了行业经验, 原名马歇尔 & 拨备财务顾问.

苏珊获得了威斯康星大学密尔沃基分校的市场营销学士学位. 她的职业执照包括威斯康星州人寿和健康保险执照, 普通证券代表登记(第七组), 统一证券代理国家法律登记(第63辑)及统一投资顾问法律登记(第65辑).

当不做志愿者时，苏珊喜欢阅读、游泳和摄影.

威廉H. Haise

财富管理

威廉H. Haise是Annex财富管理公司的财富经理.

随着财富经理, 比尔会见潜在的客户, 努力维护客户关系，并长期监督这些关系. 财富经理与潜在客户进行初始投资组合评估，以确定或验证当前的投资目标; 为附件财富管理公司的中央计划部门开发的适当投资模式和拨款提供建议; and engages in 业务发展 to deliver results.

2011年加入附件财富管理之前, 比尔在EBET真人业工作了40多年担任了注册代表和管理等重要职务, 包括两家不同财富管理公司的总裁.

比尔是一个狂热的高尔夫球手，是北山乡村俱乐部的活跃会员，也是一个自豪的祖父.

桑德拉·汉森

客户端业务专家

桑德拉•汉森(桑德拉·汉森)是附件财富管理的客户运营专家.

作为客户运营专员, 桑德拉协助附件财富管理客户的所有服务相关需求, 包括调度, 投资者的研究, 和文件准备.

附件前财富管理, 桑迪曾与一位专攻401(k)计划的财务顾问共事, 还有一个商品交易领域的顾问.

桑迪和她的丈夫和家人在威斯康辛山谷附近找到了很多乐趣.

杰克豪泽,CFP®

数据分析师

杰克是附件财富管理公司的数据分析师.

作为数据分析师, Jack负责管理和解释附件财富管理业务和客户数据，以改善关键工作流程，并发现尝试创新新方法和改进分析程序的机会.

在附件财富管理之前，Jack从事数据分析和营销工作.

杰克毕业于威斯康星大学个人理财专业. 他是一名注册EBET真人规划师(CFP®).

杰克一生都是獾迷，喜欢在门县与家人和朋友共度时光.

鲍勃Immen

客户服务经理

鲍勃·伊曼(鲍勃Immen)是Annex财富管理公司的客户服务经理.

作为客户服务经理, Bob是附件财富管理客户所有服务相关需求的主要联系人之一, which includes 管理 daily client service requests and inquiries; coordinating follow-through on account inquiry; 财务规划 and maintenance requests; preparing and 调度 client reviews; maintaining client records; and 管理 outgoing client 沟通s.

Bob获得了Marquette University的经济学和市场学学士学位.

鲍勃喜欢和家人在一起，喜欢野营，喜欢马奎特打篮球.

丹尼斯约翰逊

阿普尔顿办公室分部主任

丹尼斯·约翰逊(丹尼斯约翰逊)是Annex财富管理公司阿普尔顿分公司的分支主管.

作为分公司总监，丹尼斯负责阿普尔顿分公司的发展和稳定. 他负责管理在分行建立的关系，确保每个客户都能体验到附件财富管理在那里的不同之处.

附件前财富管理, 丹尼斯作为美国EBET真人战略公司的老板/总裁享有成功的职业生涯, EBET真人APP公司.

Denis持有证券许可证6,7,63,65，并持有Life and 变量产品许可证.

丹尼斯喜欢在教堂的赞美队唱歌, 打高尔夫球, 与家人和朋友共度时光.

罗恩·约翰逊,CFP®

Sr. 理财规划师

Ron是高级. 附件财富管理公司理财团队的理财规划师.

作为一个老. 理财规划师, 罗恩帮助客户定义和发展现实的计划，旨在帮助他们实现财务目标，同时保持他们在轨道上并专注于他们的目标. 他还在内部与顾问就财务规划概念进行合作，为EBET真人的客户基础创造高质量的交付成果.

附件前财富管理, Ron曾在SJA 财务顾问y工作，并在Park 银行工作了11年.

Ron毕业于Marian大学，并持有注册理财规划师™证书.

当他不和妻子克里斯汀一起抚养两个孩子的时候, 你可以在密尔沃基许多高尔夫球场的球道上看到罗恩的身影.

莎拉•约翰逊

客户服务经理

萨拉·约翰逊(莎拉•约翰逊)是Annex财富管理公司阿普尔顿分公司的客户服务经理.

作为客户服务经理, 协助附件财富管理客户的所有服务相关需求.

附件前财富管理, 萨拉在一家成功的EBET真人APP公司担任分公司经理，并拥有一家公司, 专业的信托资金.

莎拉有人寿保险执照, 关联客户服务(ACS)和关联生命健康索赔(ALHC)认证.

在她的空闲时间，萨拉喜欢在她的教堂服务，去散步，和雪地摩托.

里克•库拉CFP®

财富管理

里克·库拉(Rick Kula)是Annex财富管理公司的财富经理.

随着财富经理, 里克会见潜在客户, 努力维护客户关系，并长期监督客户关系. Wealth managers conduct initial portfolio reviews with clients to determine or validate current investment objectives; prepare recommendations of appropriate investment models and allocations developed by 附件财富管理’s EBET真人 规划 team; and engages in 业务发展 to deliver results.

迦太基学院的毕业生, Rick是一名注册理财规划师™专业人士, 持有《EBET真人》(第63组), 和统一投资顾问法(第65辑)考试以及生活, 健康和长期护理保险执照.

瑞克喜欢与妻子和两个孩子在一起，参加无数的运动和户外活动. 他是一名青年体育教练，并在他儿子的童子军中担任成年领袖.

布丽安娜Kollmorgen

营销项目经理

布丽安娜Kollmorgen是Annex财富管理公司的营销项目经理.

作为营销项目经理, 布里安娜擅长规划, 管理, 并执行与市场活动和工作流程相关的项目. 她负责将战略家的愿景变成现实，并了解如何将所有营销项目结合在一起.

布里安娜在威斯康星康考迪亚大学国际商务专业获得学士学位，辅修市场营销. 在安尼克斯财富管理公司(附件财富管理)工作之前，布里安娜曾帮助管理她家的马术中心.

布里安娜仍然喜欢在那里骑马，和她的马比赛. 她也喜欢和她的丈夫和他们的狗一起旅行.

凯蒂Knurowski

客户服务经理

凯蒂Knurowski是Annex财富管理公司的客户服务经理.

作为客户服务经理, 莎拉是附件财富管理客户所有服务相关需求的主要联系人之一, which includes 管理 daily client service requests and inquiries; coordinating follow-through on account inquiry; 财务规划 and maintenance requests; preparing and 调度 client reviews; maintaining client records; and 管理 outgoing client 沟通s.

在她的空闲时间, 凯蒂喜欢花时间参加家庭体育活动, 参加啤酒游戏, 偶尔打一场高尔夫.

考特尼Mielke

客户服务助理

考特尼·米尔克(考特尼Mielke)是Annex财富管理公司的客户服务助理.

作为客户服务助理, Courtney协助附件财富管理客户的所有服务相关需求.

在附件财富管理之前，Courtney在客户服务行业工作了8年.

考特尼获得了威斯康星大学奥什科什分校的心理学学士学位.

考特尼喜欢和家人在一起，参加体育活动和旅行.

凯伦Lazewski

业务专家

凯伦Lazewski是Annex财富管理公司的运营专家.

附件前财富管理, 凯伦在富国银行住房抵押贷款部门工作.

凯伦喜欢和家人在一起，在她的避暑别墅度假.

迈克尔·J. 米姆,ChFC®,CLU®

菲斯特办公室分部主任

本文作者迈克•米姆(Mike Mihm)是附件财富管理旗下菲斯特(斯特)分公司的分公司总监.

作为分公司总监，Mike负责斯特分公司的发展和稳定. 他负责管理在分行建立的关系，确保每个客户都能体验到附件财富管理在那里的不同之处.

Mike获得了威斯康星大学新闻学学士学位，是特许人寿保险商(CLU)。, (特许财务顾问公司), 已通过总证券代表(系列7), 国家统一证券代理法(第63组), 和统一联合州法(第66系列)考试.

之前他在安尼克斯财富管理公司工作, 迈克是蒙特利尔银行私人银行的董事和私人财富顾问, BMO私人银行副总裁.

迈克是华盛顿大学足球校友，喜欢旅行，跑步，踢足球和执教足球.

马修·Morzy CFP®

投资团队经理

Matthew Morzy是附件财富管理的投资团队经理.

投资团队经理, Matthew与Annex的投资委员会一起执行Annex财富管理的投资策略. Matthew专注于提高管理客户投资组合的效率, 以及增加对附件管理的投资的研究和监测. 他还与他的团队内部合作，将Annex的投资策略与EBET真人客户的整体财务计划联系起来. 在此过程中，他与Annex的财务规划紧密合作, 税收筹划, 和合规部门.

Matthew在这个行业有超过15年的经验，为客户工作并致力于他们的财务目标. 他把大部分时间都花在帮助投资者了解EBET真人市场以及如何为未来做最好的计划上.

马修2005年毕业于卡罗尔大学，获得EBET真人工商管理学位. In 2014, 他毕业于马凯特大学管理研究生院，获得工商管理硕士学位，是注册财务规划师(CFP). Matthew目前是特许EBET真人分析师课程的二级候选人.

马修和他的妻子艾比，他们的儿子列维和女儿肯尼迪住在华克夏.

迈克尔•Murtos CFP®

财富管理

Mike Murtos是Annex财富管理公司的财富经理.

随着财富经理, 迈克会见潜在客户, 努力维护客户关系，并长期监督这些关系. 财富经理与潜在客户进行初始投资组合评估，以确定或验证当前的投资目标; 为附件财富管理公司的中央计划部门开发的适当投资模式和拨款提供建议; and engages in 业务发展 to deliver results.

在Annex财富管理公司工作之前，迈克在M&在一家独立的咨询和财务规划公司工作了5年.

迈克毕业于威斯康辛大学密尔沃基分校，获得了财务工商管理学位. 他是注册EBET真人策划师(CFP®)称号，并通过了总证券代表(Series 7), 统一联合州法(第66系列)和统一证券代理州法(第63系列)考试.

迈克喜欢打高尔夫球、跑步、观看和志愿参加他孩子的曲棍球队和足球队.

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财务规划专家

帕特里克·诺布尔(Patrick Noble)是一位财务规划专家, 长期护理认证, 附件财富管理的财务规划团队.

作为财务规划专家, 帕特里克在财务规划团队工作, 运用前沿技术，根据客户的风险承受能力量身定制理财计划, 需要, 和期望.

附件前财富管理, 帕特里克在EBET真人服务和投资行业工作了超过15年.

帕特里克毕业于宾夕法尼亚约克学院，获得了行为科学学位.

帕特里克和他的妻子正忙于照顾他们的两个儿子, 他和他的家人是密尔沃基的艺术赞助人, 尤其是密尔沃基芭蕾舞团.

Mandy Nowaczynski, CPA, CFP®

税务规划师

曼迪·诺瓦琴斯基(Mandy Nowaczynski)是Annex财富管理公司的税务规划师.

作为一名税务规划师, Mandy进一步将税务规划策略融入到附件财富管理的财务规划中, 以及为选定的附件财富管理客户准备纳税申报表.

加入附件财富管理前, 曼迪在一家地区会计公司担任税务经理，在那里她为各种税务问题提供咨询, 专门从事收入, 信托和遗产税筹划.

曼迪毕业于威斯康星大学密尔沃基分校，主修会计和EBET真人, 然后她继续攻读专业会计硕士学位.  Mandy是一名注册会计师和CFP®.

曼迪把所有的业余时间都花在她丈夫和两个小男孩身上.

Deanne Phillips, CFP®，CDFA®，ABFPsm

客户学习总监 & 发展

Deanne Phillips是附件财富管理的客户学习和发展总监.

作为客户学习和发展总监, Deanne参与了附件财富管理的客户和潜在客户. 她还会见潜在客户, 努力维护客户关系，并长期监督这些关系. 财富经理与潜在客户进行初始投资组合评估，以确定或验证当前的投资目标; 为附件财富管理公司的中央计划部门开发的适当投资模式和拨款提供建议; and engages in 业务发展 to deliver results.

附件前财富管理, Deanne从事整体财富管理工作, 最近在密尔沃基的BMO私人银行担任投资总监.

Deanne拥有纽约大学学士学位，并获得了CFP®资格.

一个狂热的园丁, Deanne爱旅行, 英国历史上, 和她的丈夫和女儿在一起.

Tom Parks, AIF®，CRPS®

EBET真人APP服务总监

Tom Parks是附件财富管理EBET真人APP服务总监.

自2001年起，他专门从事合格的EBET真人APP管理、教育和咨询. 汤姆是计划受托人的主要联系人. 在这个职位上，汤姆提出季度投资回顾和年度计划回顾. 汤姆还参与定制视频的制作和现场小组参与者教育.

在附件财富管理之前，Tom在厄瓜多尔基多做了两年的志愿者. 他的职业生涯始于M&在我的信托公司，他教育英语和西班牙语计划的参与者为退休做准备的重要性.

汤姆毕业于圣。. 诺伯特学院的哲学和经济学学位, 并同时持有AIF®CRPS®认证.

汤姆和他的家人参与了各种慈善活动，汤姆也积极参与公民事务.

艾莉Anklam

内容管理器

艾丽·安克拉姆(艾莉Anklam)是Annex财富管理公司的内容经理.

作为内容管理器, 艾丽创建并贡献了大量的营销和促销材料在附件每天创建.

在Annex财富管理公司工作之前，艾丽是一名自由职业艺术家.

工作以外的, 艾丽喜欢建立她的个人艺术作品集，并与朋友和家人共度美好时光.

Patrick O ' halloran

财务顾问

密尔沃基本地人, WI, 自1991年以来，他一直是协助客户的独立财务顾问, 专门从事EBET真人APP领域的, 创造性收入策略, 资金管理和财产规划.

帕特里克在整个EBET真人服务行业建立了重要的关系, 是什么让他跟上了当前的趋势和产品.

彻底的调查, 沟通, 和个人关注是帕特里克帮助客户关注“大局”并实施解决方案以帮助实现他们的财务目标的基石.

帕特里克毕业于人寿保险培训委员会，并参加持续教育课程. 他通过了以下FINRA考试:Investment Company Products/变量 contract Limited Representative (Series 6), 统一证券代理国家法律考试(第63组), 及统一投资顾问法律考试(第65组). 帕特里克还在威斯康星州和亚利桑那州获得了人寿保险执照.

帕特里克喜欢和来自不同背景的人一起工作. 除了工作之外，他的兴趣还包括探索世界文化、旅行、户外活动和体育运动. 他特别喜欢篮球, 他是约翰·马歇尔高中的一员, 密尔沃基市冠军球队.

艾琳·奥尔登堡

Sr. 团队分析专家

艾琳·奥尔登伯格(艾琳·奥尔登堡)是一位老人. 附件财富管理团队分析专家.

作为一个老. 团队分析专家, 艾琳建, 整理和分析数据，用于团队管理, 指导, 和发展趋势. 她还负责各种新项目和程序的研究和实施.

加入附件财富管理前, 艾琳在Artisan Partners Limited Partnership的中介客户服务团队工作.

艾琳毕业于威斯康辛路德学院，获得交际艺术学位, 专注于市场营销和西班牙语.

在她的业余时间，艾琳喜欢体验伟大的户外活动和参加音乐会.

阿曼达Ploetz

客户服务经理

阿曼达·普罗茨(阿曼达Ploetz)是Annex财富管理公司的客户服务经理.

作为客户服务经理, 阿曼达协助安科财富管理客户的所有服务相关需求.

在附件财富管理公司担任客户服务经理之前, 阿曼达是附件的一名行动专家.

阿曼达喜欢和家人、朋友在一起，探索密尔沃基的一切.

本Rejniak

投资管理专家

Ben是Annex财富管理公司的投资管理专家.

作为投资管理专家, Ben与Annex的首席投资官一起工作，协助实施Annex财富管理的投资策略. Ben专注于提高管理客户投资组合的效率, 以及增加对附件管理的投资的研究和监测.

Ben还努力确保客户的投资组合与他们的税收和财务计划协同工作.

本毕业于威斯康星大学密尔沃基分校，获得EBET真人学学士学位.

在不工作的时候，本花时间保持活跃，与朋友和家人在一起.

史黛西Plahmer

合规专员

史黛西Plahmer是Annex财富管理公司的合规专家.

合规专家, Stacy的职责包括合规的各个方面的持续发展, 包括对所有附件财富管理®顾问的监管, 监督帐户和交易, 以及遵守美国证券的规定 & 美国交易委员会及相关证券法规.

在附件财富管理之前，Stacy曾在BMO Harris 银行、Robert Baird工作 & Co.， Kohl 's公司和美国公司.S. 银行.

史黛西和她的丈夫养育着三个孩子, 与朋友和家人共度时光.

乔Schilz

财务顾问

乔Schilz, CPA毕业于the University of Wisconsin-Whitewater，获得会计工商管理学士学位. Joe自1987年以来一直是一名注册会计师. 从那时起，他拥有了自己的会计师事务所, 拥有八名员工，为350多家企业和2000多名个人客户提供税务和会计服务.

乔于1997年EBET真人APP在EBET真人服务业工作, 并已于2006年在附件财富管理注册. 在此期间，他曾两次获得《EBET真人APP》颁发的“五星职业财富经理”奖.

在加入Annex之前，Mr. Schilz在威斯康星州税务局担任了四年的现场审计员.

乔在业余时间喜欢运动和钓鱼. 他和妻子杰姬(Jackie)育有三个女儿，住在马斯基戈.

安德里亚Schwenker

客户服务经理

安德里亚Schwenker是Annex财富管理公司的客户服务经理.

作为客户服务经理, 协助安科财富管理客户的所有相关服务需求.

在安尼克斯财富管理公司工作之前，安德里亚是西北互助保险公司的年金专家.

Andrea获得了威斯康星大学奥什科什分校的传播学学士学位.

前大学体操运动员, 安德里亚喜欢训练体操, 与家人相处的时间, 和丈夫一起参加体育赛事.

Kahrrin Russo

高级业务专家

carrrin Russo是附件财富管理的高级运营专家.

附件前财富管理, 卡林是威斯康星州东南部另一家EBET真人公司的运营部门负责人.

她就读于卡罗尔大学和凤凰城大学，并获得了工商管理学士学位.

Kahrrin和她的丈夫有一个女儿，他们喜欢看一场棒球比赛，或者只是花时间和她的家人在一起.

约翰Sobiech

财务顾问

约翰的个人和职业目标是努力成为最有道德的人, 对客户来说是值得信赖和有用的顾问. 通过致力于提供独立, 在投资管理领域提供客观的建议和财务指导, 财产和个人财务规划, 他可以帮助他的客户确定他们的财务规划目标和一起, 采取行动去实现它们.

他明白帮助客户进行终身财务规划的责任是多么重大. 约翰发展全面, 个人财务计划, 以强大的投资产品为支撑, 为每个客户量身定制. 随着时间的推移, 他帮助个人和家庭实现送孩子上大学的梦想, 提供退休, 为EBET真人安全积累资产, 为实现, 能够改善他们生活的真正解决方案. 客户计划的每一个方面都需要持续的监控和沟通, 这是约翰非常重视的责任.

毕业于威斯康星大学奥什科什分校, 约翰还接受了多年的持续培训, 教育, 在多个州的注册和许可. 他的背景, 拥有超过25年的经验和独到的见解, 使约翰的客户有信心与他长期合作. John始终致力于提供高水平的结果和卓越的客户服务, 全是真品, 风度优雅，尊重客户对他的信任.

约翰和他的妻子珍妮特住在里奇菲尔德，周围有各种各样的动植物. 他喜欢园艺、养蜂、钓鱼、冰壶、地质、历史和参观国家公园.

金正日Skow

客户服务经理

金正日Skow是Annex财富管理公司的客户服务经理.

作为客户服务经理, 金先生是附件财富管理客户所有服务相关需求的主要联络人之一, which includes 管理 daily client service requests and inquiries; coordinating follow-through on account inquiry; 财务规划 and maintenance requests; preparing and 调度 client reviews; maintaining client records; and 管理 outgoing client 沟通s.

在附件财富管理之前，他曾在BMO Private 银行担任财富分析师.

Kim毕业于威斯康辛大学，获得了行为科学和法律学位.

金的大部分时间都是在孩子们的体育活动之外，在学校和教堂做志愿者.

迪恩斯特罗姆

财务顾问

迪安在2000年初EBET真人APP了他的EBET真人服务生涯, 埃尔姆布鲁克EBET真人服务公司, 作为独立的财务顾问. 自2012年加入Annex团队以来，他继续获得信任, 在帮助客户实现目标和梦想的同时，也得到了客户的感谢和赞赏.

迪恩的商业使命很简单:为客户的生活增添价值. 对一些人来说，这可能意味着对优质客户服务的渴望. 其他人可能需要EBET真人APP帮助或大学储蓄的想法, 而有些人只是要求一个同情的倾听者. 但几乎所有迪恩的客户都向他寻求帮助，以限制股市风险和波动性，并确保他们不会比退休资产寿命长. 无论客户需要什么，Dean都会全力以赴为客户创造价值.

迪恩为十几个州的客户提供服务，并持有美国EBET真人业监管局的第七系列申请, 63和65个许可证. 迪恩还在威斯康辛州和伊利诺斯州拥有人寿保险执照. 他一生居住在威斯康辛州东南部，并在威斯康星大学密尔沃基分校获得了学士学位, 主修大众传播，副修历史.

迪安住在马斯基戈, 他在哪里活跃着与城市的运营获奖学区. 迪恩已婚，喜欢和他的妻子梅勒妮和小女儿琳赛在一起. 他也喜欢和朋友们在一起, 旅游和许多不同形式的户外水上活动——游泳, 钓鱼和划船.

杰基Sklenar

客户参与总监

杰基Sklenar是附件财富管理的客户参与总监.

作为客户参与总监, Jackie负责发展和加强与财富管理公司的客户关系，以确保潜在客户和客户与EBET真人合作并了解差异. 她将培训和指导财富经理，保持EBET真人与客户的强劲增长和稳定，并通过赋权和教育提高客户体验.

Jackie还会见潜在客户, 努力维护客户关系，并长期监督这些关系. 财富管理s conduct initial portfolio reviews with clients to determine or validate current investment objectives; prepare recommendations of appropriate investment models and allocations developed by 附件财富管理’s EBET真人 规划 team; 并参与业务发展以取得成果.

Jackie有超过30年的EBET真人服务经验，直接与客户和顾问合作. 加入附件前, Jackie曾在几家EBET真人机构担任管理职务, 包括西北互助保险公司和贝尔德保险公司.

她获得了威斯康辛大学白水分校的EBET真人工商管理学士学位. 她持有威斯康星州人寿和健康保险执照，并通过了以下考试:, 国家统一证券代理法(第63组), 统一联合州法(第66集), 证券销售主管(八组), 一般证券负责人(第24组), 统一投资顾问法(第65辑), 和特许共同基金顾问考试.

杰基和她的丈夫杰夫以及他们的三个孩子住在皮沃基. 她喜欢和家人一起度过空闲时间，旅游，享受户外的乐趣.

香农Thurner

客户服务经理

香农Thurner是附件财富管理的首席客户服务经理.

作为客户服务经理, Shannon为EBET真人的服务团队管理和监督流程. Shannon是附件财富管理客户服务相关请求的主要联系人之一. This includes 管理 daily client service requests and inquiries; coordinating follow-through on account inquiry; 财务规划 and maintenance requests; preparing and 调度 client reviews; maintaining client records; and 管理 outgoing client 沟通s.

在Annex财富管理公司之前，香农曾在美国银行和国民投资服务公司工作.

香农获得了密西西比大学的EBET真人学学士学位. 她目前持有FINRA统一投资顾问法律注册(第65组).

香农喜欢和家人在一起，读书，享受乡村湖区的生活.

罗伯特·P. Teofilo

注册代表

自1979年以来，他一直担任全职财务顾问. 多年来，他的主要职责是帮助客户应对未来财务方面的诸多挑战. 鲍勃从一EBET真人APP就遵循的理念是, “如果你总是把客户的最大利益放在心上, 其他的事情都会自行解决.“他认为为客户服务是一种荣誉，并非常重视他们对他的信任.

鲍勃和他的妻子凯西有九个孩子和两个孙子孙女. 鲍勃认为自己很幸运，觉得自己有义务提供尽可能多的时间来做志愿者, 和他的家人一样, 许多教会和学校组织.